داستان ریشه‌های دنیای محبوب تبدیل‌شوندگان را نشان می‌دهد و ماجرای دو ربات به نام‌های آپتیموس پرایم و مگاترون را به تصویر کشیده است که به عنوان دشمنان قسم خورده هم شناخته می‌شوند، اما آن‌ها زمانی بهترین دوستان یکدیگر بودند که سرنوشت سیاره سایبرترون را برای همیشه تغییر دادند و ....